- Reddit se prepara para su OPI con la meta de recaudar más de U$S 500 millones, lo que podría valorar la plataforma en hasta U$S 6.400 millones.
- Aseguran que puede marcar el camino para que nuevas empresas lleguen al mercado bursátil en 2024.
- Para valorar a Reddit los inversionistas utilizan como referencia empresas como Snapchat en el extremo inferior y Pinterest en el extremo superior.
Reddit está en camino de lanzar su Oferta Pública Inicial (OPI). El objetivo, según todos los medios financieros mundiales, es recaudar más de 500 millones de dólares, una jugada que podría situar a la plataforma de redes sociales en una valoración de hasta 6.400 millones de dólares.
De lograrlo, se establecerá un punto de referencia para otras nuevas empresas que contemplan su incursión en el mercado bursátil durante 2024.
La plataforma comenzará su recorrido este lunes, con el propósito de convencer a los inversores para que participen en su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York, un movimiento que otras empresas privadas esperan revitalice un mercado de OPI que ha permanecido prácticamente inactivo durante dos años.
Según distintos documentos públicos, Reddit tiene previsto ofrecer 15,3 millones de acciones a un precio que oscila entre los 31 y los 34 dólares por acción, en un proceso dirigido por gigantes financieros como Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan y Bank of America.
Cuánto vale Reddit
Este plan situaría el valor de la empresa, que ha estado operando con pérdidas, entre los 5.800 y 6.400 millones de dólares, una cifra notablemente inferior a los 10.000 millones de dólares alcanzados en su última valoración privada en 2021.
De seguir según lo planeado, Reddit podría generar hasta 519 millones de dólares con su OPI.
Además, los accionistas actuales tienen la intención de vender otros 6,7 millones de acciones como parte del proceso, mientras que Reddit ha reservado aproximadamente 2 millones de acciones para que las adquieran los usuarios y moderadores que se unieron a la plataforma antes del 1 de enero.
La decisión de Reddit de ingresar al mercado bursátil de EE. UU. se produce en un momento en que el sector de las OPI ha experimentado un período de inactividad de más de dos años, dice el Financial Times.
Incluso las empresas que han logrado cotizar en los últimos meses han tenido que ofrecer importantes descuentos en su valoración para atraer inversores.
Reddit y el negocio publicitario
Aunque los mercados bursátiles estadounidenses han alcanzado niveles récord, los inversores siguen siendo cautelosos en cuanto a los precios en el ámbito de las OPI.
Algunos inversores valoran la empresa en un rango de entre 5.000 y 5.500 millones de dólares, utilizando como referencia empresas como Snapchat en el extremo inferior y Pinterest en el extremo superior.
Reddit ha construido un sólido negocio publicitario, que fue el principal impulsor de sus ingresos de 800 millones de dólares el año pasado, aunque nunca ha logrado obtener ganancias.
De hecho, la empresa reportó una pérdida de 91 millones de dólares en 2023.
La historia de Reddit se remonta a su fundación en 2005, seguida de su adquisición por Condé Nast un año más tarde.
La empresa fue posteriormente escindida como una entidad independiente por Advance Publications, la empresa matriz de Condé Nast, en 2011.
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