El todopoderoso BlackRock perdió US$ 90.000 millones por un error al invertir

Según un análisis de IEEFA, el gigante de inversiones BlackRock perdió US$ 90 mil millones en los últimos 10 años al invertir en compañías de combustibles fósiles.

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  • La organización IEEFA dice que el mayor administrador de fondos perdió US$ 90 mil millones por insistir en inversiones que no son ambientalmente sustentables.

  • La mayor parte de lo dilapidado es por la caída en el valor de cuatro empresas: ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell y BP.

  • El informe dice que BlackRock debería reducir la influencia de estas empresas relacionadas con los combustibles fósiles en su junta.

BlackRock es el mayor administrador de activos del mundo, sin embargo, tampoco está exento de errores.

Según un informe de un grupo de expertos en economía del Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA), las inversiones de BlackRock le hicieron perder a los inversores un estimado de US$ 90 mil millones en la última década “debido en gran medida a ignorar el riesgo climático global”.

Así es, de acuerdo con el estudio de casi 100 páginas, dilapidó esa cifra varias veces millonaria ignorar los riesgos de invertir en compañías de combustibles fósiles y por oportunidades perdidas para hacer inversiones en energía limpia.

Además, dice que la compañía “continúa ignorando los serios riesgos financieros de poner dinero en compañías dependientes de este tipo de combustibles”.

Según el informe, el 75% de estas pérdidas fueron el resultado de la inversión de BlackRock en sólo cuatro compañías: ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell y BP, que “han tenido un rendimiento inferior en el mercado en la última década”. El detalle del estudio.

Ingresos de Royal Dutch Shell de 2005 a 2018 (en miles de millones de dólares). Statista.

BlackRock tiene activos gestionados por un valor de US$ 6,5 billones, que según el informe es un volumen que ubicaría a la empresa por arriba “de la tercera economía más grande del mundo”. Tim Buckley, uno de los autores del informe de IEEFA, dijo que BlackRock debería desempeñar un papel de liderazgo en la sostenibilidad teniendo en cuenta esta importancia.

“Como el propietario de activos más grande del mundo, BlackRock ejerce una enorme influencia y asume una gran responsabilidad para la comunidad en general”, dijo. “Si el mayor inversor del mundo deja en claro que las reglas han cambiado, entonces otros inversores, como Fidelity o Vanguard, irán en la misma dirección, reduciendo los riesgos para todos”.

El CEO de BlackRock, Larry Fink, en 2018, instó a sus ejecutivos a comprometerse con los problemas ambientales, publicó Business Insider. BlackRock le dijo a The Guardian que la compañía ofrece a los clientes la opción de invertir en fondos ambiental y socialmente responsables, pero que representan sólo el 0,8% de toda su cartera.

BlackRock le dijo al Financial Times que la mayoría de sus fondos son producto del análisis de canastas de acciones, y que en la mayoría de los casos la compañía no elige las empresas para invertir.

Ingresos totales de BlackRock de 2013 a 2018 (en miles de millones de dólares). Statista.

IEEFA, organización que entre sus aportantes incluye a grupos ambientalistas, dice que su análisis muestra que “BlackRock no protege sistemáticamente a sus inversores de los riesgos clave de inversión a largo plazo”.

También explica que “debería proponer su propio índice de referencia de bajo nivel de emisiones para los fondos pasivos, y debería actualizar su junta eliminando personas con “excesiva influencia de los combustibles fósiles”.